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停車產業的發展現狀以及市場的細分分析
發布時間：2017-10-16 分類：交通百科
截至2017年6月底，全國汽車保有量達2.05億輛，23個城市保有量超過200萬輛。2017年上半年汽車新注冊登記量達1322萬輛，與去年同期基本持平。全國有49個城市的汽車保有量超過100萬輛，23個城市超200萬輛，6個城市超300萬輛，其中超過200萬輛的23個城市依次是北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳、天津、鄭州、西安、東莞、武漢、杭州、石家莊、廣州、青島、南京、寧波、佛山、保定、長沙、昆明、濰坊、臨沂。
國內停車設施營建速度遠滯后于汽車保有量的增長速度，停車位供給缺位巨大。國家公布的數據顯示，目前我國大城市小汽車與停車位的比例約為1∶0.8，中小城市約為1∶0.5，而發達國家約為1∶1.3，城市停車位比例嚴重偏低，保守猜想我國停車位缺口超過5000萬個，總體看來，我國停車產業市場前景廣闊，具有良好的發展前景。
停車業發展現狀：
一、結構分散
配套類停車場占比超過80%，包括居住類、辦公類、商業類，而商業類又包括商場、超市、餐飲娛樂等;公共服務類停車場占比不足15%，包括醫院、公園、學校、博物館、展館等多類;路側類停車場占比不足5%。在北京， 停車管理相關公司多達3000 家，按管理停車場數量計， 前五家公司合計停車場數量占全市的11%。其他城市停車管理行業現狀與北京基本類似。在日本，最大的停車管理公司Park 24 一家的市場份額就占到全國的11%。
二、管理散亂
經營管理模式多樣：配套類停車場以業主自營和專業物業管理公司兼營為主，停車業務附屬于物業，缺乏專業性;路側停車場及路邊公共停車場以專業停車管理公司承包為主，往往再轉包至收費員，管理混亂、收費標準不一、非法增設停車位等。行業管理分散，參與停車管理的公司數量眾多。
三、智慧化水準低
我國停車場智慧化水準低，主要以人工管理為主，管理水準基本在10~30車位/人，而中國、日本的管理水準在50~100人/位和200~300人/位，人工管理成本高。且大多數停車場依然采用古早的刷卡、取票的出入口控制方式，ETC、視訊識別等智慧技術占比低，繳費方式主要是人工;“北上廣深”一線城市智慧停車場覆蓋率不足10%; “出入口控制系統”占到整個智慧停車場管理系統市場規模的80%。
細分市場分析：
依據產業鏈將停車產業分為5大細分市場，即投資營建、停車設備(立體車庫、智慧停車設備)、停車場管理、汽車后服務市場。
一、停車場投資營建市場
停車場按建筑類型，分建筑物配建停車場、城市公共停車場、路內停車場。
清華同衡規劃院聯合中國城市公共交通協會發布的《2016停車行業發展白皮書》指出，2016年停車消費4000億元，停車行業投資規模近17萬億元。除停車場營建外，停車位的巨大缺口也使不少企業瞄準了共享停車領域。
近年以來相關的政策法規出臺速度明顯加快、力度加大、措施更加具體。在土地獲取路徑、投資營建模式、停車場營建收入、投資營建資金等方面有詳細引導。
以日本的停車場投資營建發展歷程為例，日本政府自1970年開始采取長期低息貸款、稅收減免的政策，大力扶持停車產業的發展，鼓勵專業性停車場的營建，出現了Park24、三井不動產等停車場投資營建主體。國內迪蒙智慧交通等成為新興專業停車場投資營建主體。
二、停車場設備市場——立體車庫
據規劃車位數、立體車位需求數和立體車庫平均市場售價估算，2016年~2020年，立體車庫累計市場容量約在1200億。
當前國內的立體車庫產品仍以低端化產品(升降橫移類)為主，利潤空間有限。立體車庫行業尚未形成超大公司，目前的市場競爭者可以分為三類：以電梯設備為原主業企業、擁有富余鋼鐵產能類企業、自動化立體倉庫類企業。自動化倉庫公司技術路徑與企業基因與立體車庫企業一脈相承，未來最有機會做大做強。
三、停車場設備市場——智慧停車設備
目前國內智慧停車系統的覆蓋率僅有7%，若至2020年，智慧化覆蓋率達到30%~50%，預計市場在200億~300億左右，平均每年50~60億市場。
智慧停車設備的主要競爭主體，由智慧安防系統研發商發展而來：
提供車牌識別+智慧管理服務。以車牌識別軟硬件+停車場后臺智慧管理作為智慧停車的突破口，目前從設備銷售向停車場整體解決方案和運營服務環節切入，提供硬件設備+支付服務。提供停車場出入口、道閘、崗亭等設備，具備停車管理系統開發能力，從支付端入手，通過與第三方支付合作推進智慧停車支付及運營服務，提供硬件設備+服務。從社區安防出發，以小區、商圈停車為業務分支，側重社區O2O閉環打造及智慧停車系統服務。
四、停車場運營市場
停車管理企業，約占總收費比例的8%~10%，大致在400~500億市場。行業集中度低、資訊化水準低，參與主體眾多，是當前我國停車管理行業的主要現狀。以北京為例，市場上有超過3000家和停車管理相關的公司，而規模最大的前5家公司僅占市場總停車位的11%。而日本僅一家Park24經營的停車位市場份額就占到11%。國內停車場管理業務人工參與程度比較高，管理水準落后。造成的直接后果就是運營效率低，運營效益損失大，停車場的資訊孤島現象嚴重。公共停車場、路邊停車場的管理權層層轉包，經營混亂;建筑物配建停車場一般由物業公司管理，效率不高。
五、汽車后服務市場
汽車后服務，是一個近萬億規模容量的市場。按照2020年的汽車保有量，屆時汽車后服務的年市場容量可達到8800億元的規模，主要服務內容包含汽車保養、汽車保險、洗車、代駕等。智慧停車，互聯網+，將成為后服務市場的一個重要入口。
